1년 전, 너구리가 돼버린 미치루. 수인을 증오하는 인간들을 피해 아니마 시티로 떠난다. 그리고 시로라는 이름의 늑대에게 도움을 받는다. 다시, 인간으로 돌아가야 해! 주연 : 모로호시 스미레,호소야 요시마사,나가와나 마리아