춤과 음악, 호화롭고 사치스러운 분위기의 1930년대의 상해. 뛰어난 형사를 꿈꾸는 진소만은 경찰국 사건 고문 라비와 이웃이 되고, 서로 으르렁거리면서도 함께 기이한 사건들을 해결해 나간다.