용과 계약을 맺은 소년 소녀를 교육시키는 학교, 앤설리번 기룡학교. 그곳의 남학생 애쉬 블레이크는 계약의 증표인 성각을 가지고 있으면서도 파트너가 될 용이 태어나지 않아 문제아로 낙인이 찍혀 있었다. 그런데 어떤 사건을 계기로 그의 몸에 깃들어 있던 용이 드디어 각성하게 되는데! 그러나 눈앞에 나타난 파트너의 모습은 다른 용들과는 달리 인간 소녀의 모습을 하고 있었다.