호송 중이던 우주 공룡 베뮬러에 의해 탈출한 M78 성운인은 순찰 중이던 과학특수부대 하야타 대원 제트비틀과 충돌한다. 그 우주인은 목숨을 잃은 하야타와 하나가 되어 생명을 나누기로 맹세한다. 평소에는 하야타로 괴수들과 맞서지만, 위기에 처하면 울트라맨으로 변신해 싸운다.