원나라 말기, 의천검과 도룡도를 차지하기 위해 강호에는 한바탕 피바람이 분다. 무당파 제자 장취산과 천응교 교주의 딸 은소소 사이에서 태어난 장무기는 명교의 교주가 되며, 원나라의 대업을 무너뜨리려 한다. 장무기는 원나라의 군주인 조민과 사랑에 빠지고, 아미파 제자 주지약과 그를 사랑하는 두 여인 소소와 주아 사이에서 갈팡질팡하는데…