자상왕의 아들 사일진은 혼례식 당일에 불행하게도 가문이 멸문지화를 당하게 된다. 그는 ‘모한’이라는 가명으로 장공주의 신임을 얻고 가문의 복수를 위해 치밀하게 계획한다. 한편, 사일진의 정혼자 항안녕은 그가 살해당한 줄 알고 공주부에 잠입하여 장공주로 가장하면서 복수할 기회를 노린다. 정체를 숨긴 두 사람은 한 지붕 아래에서 지내다 점차 감정이 싹트게 된다. 그렇게 피할 수 없는 사랑과 원망이 얽히고설키게 되는데...