이차원인 야푸루가 악마의 힘으로 생물무기 '초수'를 조종해 지구를 침략하기 시작한다. 야풀의 음모를 막기 위해 M78 성운에서 울트라 형제 중 다섯 번째 울트라맨 A(에이스)가 출동한다. 용감한 지구인 호쿠토성사와 미나미유코는 울트라맨 A가 준 울트라 링을 맞물려 그 모습으로 변신한다. 야푸루의 침략을 저지하기 위한 싸움이 시작된다.