주인공은 가장 친한 친구이자 천재적인 파트너가 갑자기 애인이 생기고 멀어지게 되면서, 뉴욕의 화려한 무대에서 드래그 퀸으로 각광 받기 위한 계획에 차질이 생기게 되는데...