카우보이 케이시는 모종의 사건으로 인해 고향을 떠나 시드니로 온다. 시드니에서 만난 티브와 일과 사랑을 함께 하며 새로운 시작을 꿈꾸지만, 결코 순탄치 않다. 티브와 헤어지게 되자 케이시는 또다시 방황하기 시작한다.