마녀들이 존재하는 18세기, 거리의 부랑아 파올라는 괴팍한 성격의 곱추 미켈리스 남작에게 눈엣가시 같은 존재다. 파올라는 마녀로 몰려 화형 당할 위기에서 처하지만 착한 마녀 돌로레스에게 구출된다. 마법사가 되기 위한 훈련과 긴장감 넘치는 추격전, 황홀한 변신과 갖가지 기상천외한 모험이 가득한 파올라Paola의 전설이 지금부터 시작된다!