아미르와 아마트 커플은, 남미 볼리비아의 열대우림으로 초대를 받아 떠난다. 하지만 도착 후, 아마트는 거대한 붉은 황소의 유령과 이상한 환상에 지속적으로 시달리게 된다. 이러한 증상은 결국 편집증으로까지 이어지고, 아미르는 남자친구인 아마트를 돕기 위해 최선을 다하지만 쉽게 벗어날 수 없다는 걸 깨닫게 되는데...