나치 독일 매드 사이언티스트의 아들 뮨히하우젠 2세는 초신의 숙적 광왕(狂王)을 부활시켜 세계를 지배하려 한다. 나구모의 사촌 키류 타케아키는 비행기 사고를 당해 양친을 잃고, 나구모의 피를 수혈받아 초인간적인 존재가 된다