미국에 맞선 남북 공조첩보전이 시작됐다! 미국 CIA가 무르익은 남북 화해의 무드를 저지시키고자 비밀테러요원들을 한국에 급파해 ‘평양예술단의 수석 무용수’인 지은을 납치하려는 음모를 꾸미자, ‘NIS(국가정보원)'와 ‘북조선 인민무력부’는 공조 프로젝트팀을 결성, 미국과 정면으로 맞서게 되는데....