엄청난 재물을 둘러싼 범죄 조직의 살인음모, 그리고 이 모든 비밀을 간직한 미스터리의 뮤직박스. 그 첫번째 희생자는 다름아닌 왓슨 박사의 친구로 밝혀지고 셜록 홈즈는 바로 수사에 착수하는데... 바실 래스본이 연기한 마지막 셜록 홈즈이자 가장 뛰어난 작품 중에 하나이다.