낭무적은 사랑하는 아내 아약을 구하기 위해 험악한 요괴 사냥에 나선다. 그러나 뜻밖에도 백운 도장의 함정에 빠져 요괴로 변하게 된다. 생사존망의 순간에 아약의 혼백이 깨어나 두 사람이 힘을 합쳐 백운 도장을 격파한다. 전쟁 후, 아약은 천우산에 낭무적을 안치하고, 스스로 요괴를 없애는 어려운 길을 떠나게 되고, 언젠가 저주가 풀리기를 희망하는데....