8살 빌리는 엄마가 궁금합니다. 함께 사는 아버지와 빌리를 돌봐주는 할머니는 엄마에 것을 구체적으로 말해주지 않습니다. 빌리의 상상 속에서 엄마는 유명한 발레리나가 되고, 엄마의 진실을 비밀을 풀기 위해 빌리는 가족의 과거를 파헤칩니다.