카잘은 치매를 앓는 병든 할머니와 엄마 코히누르와 함께 시골 마을에 살고 있다. 남몰래 엄마 옷을 입고 립스틱을 바르며 놀기 좋아하는 카잘의 집에, 어느 날 갑자기 낯선 이가 찾아온다. 도시에서 다른 가족과 함께 산다는 소문이 있는 아빠 자베드가 앵무새 한 마리와 함께 돌아온 것이다. 병든 할머니는 아들을 알아보지 못하고, 코히누르와 카잘, 자베드의 관계에는 미묘한 긴장감이 감돈다.